证券渠道营销培训-证券公司渠道销售

简略信息一览：

• 1、基金证券中的机构销售和渠道销售有什么不同?哪个好?
• 2、证券经纪人的学历和证书要求
• 3、证券公司银行渠道
• 4、怎么做好证券渠道客户经理?

基金证券中的机构销售和渠道销售有什么不同?哪个好?

1、机构销售是指以企业或一些机构为销售对象的销售行为；渠道销售则是指从什么渠道销假售，目前来说基金的销售渠道有银行、证券公司、理财公司等，这些销销售渠道必须经***批准才可销售。

2、基金公司的渠道销售主要是维护渠道，再直白点就是跑银行，与银行个人金融部搞好关系，让他们帮你多卖点基金，是个求人的活，一般自己不直接卖基金。机构销售才面对客户，当然是非常有钱的机构客户，比如大企业、银行、保险公司、证券公司等等，也是个求人的活。

3、种区别。风险程度与收益程度：一般情况下，证券的风险大于基金，因此潜在收益也比基金高。交易目的：证券的交易目的是转让证券的所有权，基金交易的目的是转让商品。保证金：证券交易必须缴纳全额资金，期货交易只需缴纳期货合约价值一定比例的保证金。

证券经纪人的学历和证书要求

1、经纪人资格证没有学历限制。申请从事经纪活动人员必须具备以下条件：（1）具有完全民事行为能力；（2）具有从事经纪活动所需要的知识和技能；（3）有固定的住所；（4）握国家有关的法律，法规和政策；（5）请经纪资格之前连续三年没有犯罪和经济违法行为。

2、本文将为你介绍成为经纪人的两种途径，以及银行驻点专业人士的服务。学历要求根据证券法规定，经纪人需要高中以上学历，但各家公司可能有不同的标准。因此，即使你的学历不够高，也不要放弃成为经纪人的梦想。

3、遵守国家法律、法规和行业标准与规范；秉承诚信、公平、公正的基本原则；恪守职业道德；年满18周岁；身体健康，无传染病和***史；具有中专以及以上学历。经纪人证书是经纪人从事相关工作时需要具备的资格证明。

4、要成为股票经纪人，你需要满足一定的资格要求，并获得相应的执照。首先，你需要拥有高中或以上的学历，并对金融市场有浓厚的兴趣。其次，你需要通过证券从业资格考试，获得相应的资格证书。此外，你还需要具备一定的金融知识、市场分析能力和沟通技巧。

5、证券经纪人分类按标准分：个人经纪人个人经纪人必须具有一定学历、信誉、较丰富的业务经验和资产保证等条件才能充当。他们可以独立地承担股票买卖的中介业务工作，并按规定收取佣金。

6、考经纪人证的考生必须具备中专或高中以上学历，年满18周岁以上，具有完全民事行为能力。只要是符合报考条件的人员，无论是学生还是已经就业的在职人员，都可以报名参加经纪人资格考试。

证券公司银行渠道

资产托管合作，融资融券合作。资产托管合作：证券公司和银行可以开展资产托管业务合作，为客户提供资产托管服务。融资融券合作：证券公司和银行可以开展融资融券业务合作，为客户提供融资融券服务。

选择券商***渠道其实主要就是选择平台，选择低佣金，选择好服务。选择一个靠谱的平台。这一点是我觉得最重要的，好的平台意味着安全、规范、透明，那其实对于我们投资者来说，最简单的方法就是选择大平台，资产规模大的，客户数量多的。

合作方法：证券公司的资金要在银行开立监管账户，银行为证券公司客户提供结算卡和结算服务，银行还会证券公司的客户***提供宣传渠道和营销支持。证券公司的三方存管必须得到银行去办理，这是国家***的要求。客户做三方存管，间接的等于去银行存款。证券公司也允许银行到他们的营业部去设定。

怎么做好证券渠道客户经理?

证券公司的岗位的叫法各有点不同，不过一般地说，客户经理都是指营销人员，就是去拉客户来***的，一般越是能拉到客户来***，收入就越多。比较适合外向型的人做，社交能力强，社会关系足的人做这个更有前途。如果你是那种文文静静的女孩，不太擅长和别人交流，就不怎么适合了。

学会成功的（适合你的）营销之道。作为一个经理，不但要处理好和客户之间的关系。还要把他们当成上帝，想方设法赚取他们口袋里的钱。这点证券公司的培训课程都会讲到。所以现在不懂没关系。进入这一行在慢慢学是可以的。学好了营销之道。接下来在实战方面就要下点功夫了。

首先自己要行。其实是自己要内“行”，要专业，证券业务在不断创新，为了适应新形势就要求证券营销员也要不断地“充电”，熟悉新产品，在开展证券营销工作中就不会被客户一问三不知。只有努力增强“内功”，让自己在证券营销过程中客户觉得你很“内行”，自己行才会有信心，客户才会认可你。

尊重他人首先要善于欣赏、接纳他人，就是与他人相处时，能由衷地欣赏和赞美别人的优点、长处，允许他人有超越自己的地方。每个人都有自己的长处，也有自己的不足，不可能事事都超过别人；对别人与自己不同的地方，要能接纳，不排斥，不藐视。2）学会尊重，还要不做有损他***格的事。

首先说下内幕消息吧，首先在客户经理的层面是不可能的到内幕消息的，即使是营业部老总，经纪事业部老总也未必有，如果那些人都知道了，也就不叫内幕消息了。 再说下想来学习炒股的人吧，学习是件好事情，但是来证券公司学习未必就是明智的选择。

晚上多研究技术分析，以自己强有力的技术去做客户开发，在网上群里啊，论坛里啊，多留自己的联系方式。网上有很多群是关于证券讨论的。然后多问问同学或者朋友，问一下他们的朋友中谁有在炒股，然后方便的话可以直接上门拜访，不行就拿联系方式，让他们转户，嘿嘿。。我都是听说的，自己没做过。

关于证券渠道营销培训，以及证券公司渠道销售的相关信息分享结束，感谢你的耐心阅读，希望对你有所帮助。