投资理财营销-投资理财营销策略

本篇文章给大家分享投资理财营销，以及投资理财营销策略对应的知识点，希望对各位有所帮助。

简略信息一览：

• 1、券商理财产品的营销话术?
• 2、销售新人如何做好理财产品销售
• 3、关于理财产品营销的总结(300字以上)
• 4、急求做现货黄金外汇投资理财的电话销售技巧
• 5、怎么卖理财产品?

券商理财产品的营销话术?

1、话术并不像权术、心术那样要在“官道”中使用，在平民阶级普通百姓中也可以应用，并且发挥出极大的效果，可以“谋财”、“避祸”、“求官”、“讨喜”，获话术大成者可以煽情、陷害、诡辩，无所不能，因此话术又被称为“古今第一奇术”。

2、没有不赚钱的股票，只有不赚钱的操作，股票好坏不是关键，关键是如何把握好个股盘中的走势及买卖点。

3、话术二：（产品介绍类话术）① 开场白：您好！请问您是xx先生/女士吗？我是XX证券XX路营业部的（就是您现在做股票的营业部）。我姓X。② 是这样的，我们证券营业部现在代理直销了一个很好的开放式基金，是XX蓝筹稳健基金。

销售新人如何做好理财产品销售

在服务客户的过程中，理财师们难免会遇上“难缠”的客户，这其中或多或少都和理财师的销售技巧有点关系。

勤勉尽责、如实告知原则。商业银行销售理财产品，应当遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售。商业银行销售理财产品，应当进行合规性审查，准确界定销售活动包含的法律关系，防范合规风险。商业银行销售理财产品，应当做到成本可算、风险可控、信息充分披露。

此方法效率更高、理财效果更科学，已经在寿险理财中得到了成功的运用。因此，每个保险公司的代理人都应该熟练掌握“三四六”寿险理财法，这样才能够更高效地为客户做好寿险理财规划，同时更轻松地实现公司人寿产品的成功销售。

要熟悉自己的业务范围，以及掌握几个主要的银行理财产品。一，现在的理财经理，特别是刚上任的理财经理，在银行销售业绩的压力下，已接近于产品销售员，只懂得简单的不断给推销业绩所需的产品，而非根据客户的实际理财规划需求而为客户量身定制的理财产品搭配。

关于理财产品营销的总结(300字以上)

1、首先，针对不同人物，不同群体的营销，院校的学生和年轻的人群比较容易接受新事物，这个群体一般是话费用得多，但有时候又没时间到营业柜台缴话费，手机银行有这种功能，无疑是对他们的一种方便，再加上年轻的多在使用移动qq等移动网络业务，更容易接受向手机银行这类产品。

2、银行营销工作总结范文（一） 经过一年半载的努力与奋斗，在这一年多营销工作时间里，做为一名在**银行***从事营销工作近一年多的营销人员，一直以来，我认为在营销产品中都要具备：灵敏的反应能力、懂得拿捏揣测客户心理变化、对产品的认知与诠释、语言表达技巧、良好的心理素质。

3、银保产品还有一份意外保险 的赠送，这就相当于既做了理财投资，又多了一份人生保障。 第二，主动营销。在办理业务的过程中，如果发现客户有闲置资 金， 当其确实没有什么急用之时， 保险营销的手段就可以派上用场了。

急求做现货黄金外汇投资理财的电话销售技巧

1、一般情况下，在刚开始就请求对方帮忙时，对方是不好意思断然拒绝的。电话销售人员会有100%的机会与接线人继续交谈。第三者介绍法 如：电话销售人员：您好，是李经理吗？客户：是的。

2、在电话邀约的时间里不要接其它无关的电话或接待客人，充分利用营销经验曲线，正像任何重复性工作一样，在相邻的时间片段里重复该项工作的次数越多，就会变得越优秀。

3、第二，电话营销是和外汇投资一样，是一个概率的游戏，如果你每天直打10个电话，恐怕一年你也难以有客户，如果你每天拨打500个电话，三个月肯定会有客户。专业方面有了基础，剩下的就是勤奋和努力了。

4、通常在做客户回访时电话销售人员可以***取交叉销售，给顾客介绍更多的产品，供客户选择。

5、这个很难说，每个人都有自己的方式。不管是电话还是现实的面对面的销售。你首先是卖出你自己，让客户相信你，然后客户才会去看你的东西。当然即使客户信任你，但是你给人家推荐的东西，没有利润或者升值的潜力那么也是失败的。

6、要做一个好的经纪人除了专业素养以外，还要能够合理的安排自己的工作时间。

怎么卖理财产品?

1、卖基金需要建立信任、了解客户需求、提供个性化的服务和解决方案，并与客户建立长期合作关系。通过这些人性化、自然的方法，销售人员可以有效地卖出基金理财产品，并为客户提供满意的投资体验。

2、在支付宝购买的理财产品一般都是固定期限的，只有产品到期后才能将资金取出，产品未到期不能取出。如果是期限开放的产品，投资者只要点击赎回就能将产品卖出，卖出后资金一般在2-3个交易日回到扣款账户。

3、在做理财产品销售前一定要对理财产品了如指掌，而且要培养自己对产品的兴趣，先让自己认为你所销售的理财产品是最好的只有自己相信才能给别人传达出值得信赖的信息，也就是想卖理财产品自己先要知道自己的理财产品和别人家的理财产品。

4、若是招行个人理财产品，请在产品开放时间登录手机银行，点击“我的→全部→我的持仓→我的理财产品→赎回”，根据提示操作。

5、顾客是可以创造的顾客只要一跨进你的店门，就意味着有销售商品的可能，所以给他一个热情的微笑，一句真诚的问候，相信这位顾客 很可能就变成了你的买客”了。所以公司要求门店对来店的顾客要提供“三个一”服务，即一句问候、一个微笑和一杯水服务。

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